Excelからデータベース管理へ…Document Starで作った顧客管理BtoBデータベースシステム
- ソフト名 ：Document Star顧客管理BtoB
- バージョン ：1.25
- ライセンス ：フリーソフト
- OS ：Windows
- 開発 ：ユウシステム工房
Document Star顧客管理BtoB詳細
データベース構築フレームワーク「Document Star」を使って、かんたんノンプラミングで作った顧客管理BtoBデータベースシステムです。
■想定業務
販売管理システムなど、全社的な業務システムでは対象外となる、受注前の顧客情報は営業活動において大変重要です。
このシステムはこうした顧客情報を一元管理し、情報の精度と成約率を向上することができます。
ビジネス形態はBtoBを想定しています。
■対象部門
営業部門
■主な仕様
・任意の画像1枚を貼り付け可能、例えば顧客所在地の地図など
・基本契約書のリンク（添付）が可能
・添付書類(Word,Excel,PDFなど)を３種類リンク可能、例えば見積書、指定請求書様式など
・全ての管理項目は簡単検索、複合検索で絞込みが可能、例えば担当者、累計売上額など
・よく使う定型句の登録、参照が可能、例えば業種などの定型文言
・台帳印刷が可能